作者：@arndxt_xo

編譯：白話區(qū)塊鏈

本文，我將深入分析加密行業(yè)的8個關(guān)鍵狀態(tài)，提煉市場發(fā)展的重要洞察，并探討6個正在塑造加密行業(yè)未來走勢的趨勢。

我們將討論從人工智能代理的崛起，到memecoin的回潮，再到比特幣的盤整以及Solana的爆發(fā)性表現(xiàn)。

接下來，我們將把這些內(nèi)容分解成8個重要觀察和6個吸引眼球的趨勢，揭示市場中的關(guān)鍵變化。

加密行業(yè)的8個狀態(tài)

下圖是目錄簡要匯總。

1）AI代理市場規(guī)模仍然較小

盡管Virtuals（一個AI代理啟動平臺）的市值飆升至約40億美元，但AI代理本身的總市值僅約10億美元。 盡管AI代理最近是最熱的話題之一，但隨著采用率和關(guān)注度的持續(xù)上升，市場仍有很大的增長空間。

2）去中心化交易平臺（DEX）與中心化交易平臺（CEX）交易量激增

永續(xù)DEX尤其受歡迎，同時越來越多的項目在不依賴中心化交易平臺上市的情況下實現(xiàn)了數(shù)十億美元的估值。這是朝著真正去中心化的交易生態(tài)系統(tǒng)邁出的一大步，展現(xiàn)了DeFi更廣闊的前景。

3）去中心化科學(xué)（DeSci）關(guān)注度飆升

去中心化科學(xué)（DeSci）的興趣顯著增長，吸引了更多的開發(fā)者和研究人員關(guān)注。 盡管一些敘事（如液態(tài)重質(zhì)押、BRC-20、模塊化、L2和RWA）有所減弱，但DeSci的快速崛起可能意味著新的創(chuàng)新機會。

4）比特幣供應(yīng)量在交易平臺持續(xù)下降

交易平臺中的BTC（和ETH）占比持續(xù)下降，這表明大戶和長期持有者正在增加持倉。交易平臺上的供應(yīng)減少通常會減輕賣壓，從而推動市場的看漲動能，尤其是對于比特幣來說。

5）通過Stacks上的sBTC實現(xiàn)可編程比特幣

Stacks推出了sBTC，這是一種1:1比特幣支持的資產(chǎn)，旨在為DeFi解鎖約2萬億美元的比特幣流動性。 sBTC的持有者可以獲得基礎(chǔ)收益（如約5%的比特幣收益），并可在像Zest這樣的平臺上借代，年化收益約6%，并且更多的投資機會即將開放。 這為“讓比特幣發(fā)揮作用”提供了切實可行的方法，可能會推動更多以比特幣為核心的DeFi創(chuàng)新。

6）穩(wěn)定幣供應(yīng)量突破2000億美元歷史新高

穩(wěn)定幣的供應(yīng)量從2024年初的1250億美元增加至2000億美元。穩(wěn)定幣的年交易量已經(jīng)超過Visa，繼續(xù)證明它們是一個正在孕育中的萬億美元機會。

7）月度加密資金增長

盡管仍低于2021年的峰值，但籌得投資資本的投入明顯增加。歷史上，資金流入通常出現(xiàn)在市場頂部，當(dāng)前的增長趨勢表明我們?nèi)蕴幱谠鲩L周期的早期階段，還沒有達到市場的極度樂觀期。

8）附加：Solana的快速崛起

2024年12月，Solana在短短時間內(nèi)創(chuàng)下了431億美元的交易費用收入，超過了所有其他L1的總和。 Solana的活動在多個關(guān)鍵指標(biāo)上與以太坊相媲美，而即將到來的Firedancer升級可能會進一步提升其可擴展性和網(wǎng)絡(luò)使用率。越來越明顯的是，以太坊和Solana可以（且很可能會）在多鏈的未來共存。

6個敘事趨勢

1）比特幣盤整與潛在底部

比特幣一直在94,000美元到95,000美元的區(qū)間內(nèi)交易，頻繁跌破94,000美元并觸及93,000美元，令交易者頗感沮喪。目前，比特幣價格徘徊在97,000美元附近。 最近的94,000美元附近的聚集表明可能出現(xiàn)底部，但88,000美元至92,000美元的回測仍是可能的。如果比特幣上漲，預(yù)計山寨幣將表現(xiàn)更好，類似于2021年的牛市。

2）AI代理主導(dǎo)市場敘事

關(guān)鍵表現(xiàn)者：VIRTUAL，一個在Base平臺上的AI代理啟動平臺，僅在10天內(nèi)從25億美元市值翻倍至50億美元。生態(tài)系統(tǒng)中的重要項目：AIXBT：一個基于Twitter的代理，從3億美元增至6億美元。 GAME：接近達到4億美元市值。 AI16Z（基于Solana）：從10億美元增至25億美元。 其他知名項目包括$ZEREBRO（8億美元）、$GRIFFAIN（4.7億美元）和$ARC（4億美元）。 AI代理正引領(lǐng)創(chuàng)新的新潮流，吸引了大量關(guān)注和投資。

3）Memecoin和Murad Coin的回歸

新興明星項目：$$SPX$$GIGA都創(chuàng)下了歷史新高，$SPX突破了10億美元，$GIGA達到了8億美元市值。 KEKIUS：在埃隆·馬斯克更換Twitter頭像后，市值一度飆升至4億美元，但很快回調(diào)了75%。 像WIF、POPCAT和FWOG這樣的memecoin有可能迎來一波復(fù)蘇。

4）山寨幣市場亮點

恐龍幣：$$XRP（ 15%）$$XLM（ 35%）繼續(xù)強勁表現(xiàn)。Fantom到Sonic Network：$$FTM正在重新品牌化$$S，先是急劇下跌至0.66美元，然后反彈，可能預(yù)示著一個潛在的長期機會。CEXToken：BGB：自12月以來上漲了4倍，目前市值為75億美元。 GT：自12月以來上漲了50%。

5）值得關(guān)注的表現(xiàn)者和新發(fā)行項目

Fuel Network（$FUEL）：一個新的L2網(wǎng)絡(luò)，顯示出強大的潛力。MORPHO：持續(xù)創(chuàng)下新高。其他值得關(guān)注的新幣：$$PEAQ$$USUAL（強勢）、VANA、XION（觸底反彈）。

6）奇怪的價格波動

UXLINK：極為波動，先是大幅上漲（ 140%），隨后迅速回撤。 MOCA：BN上市后，經(jīng)歷了瘋狂的拉升和拋售模式。

3、本周的一些新出的項目

最后以下是一些新興項目，有興趣可以自行跟進后續(xù)和深入了解。

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