國海富蘭克林基金基金經(jīng)理趙曉東日前發(fā)觀點(diǎn)表示，本輪經(jīng)濟(jì)刺激政策的力度和發(fā)布的密集程度都明顯超出市場預(yù)期，尤其貨幣政策方面同步推出降準(zhǔn)、降息、降低存量房貸利率、新增貨幣政策工具等舉措，多箭齊發(fā)力度強(qiáng)勁；如后續(xù)財(cái)政能夠進(jìn)一步加碼并有效發(fā)力，有望與貨幣政策形成合力，為經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升提供更多支撐。
趙曉東認(rèn)為，目前來看，本輪刺激政策對消費(fèi)行業(yè)有較大的促進(jìn)作用，例如降低利率、以舊換新、發(fā)放消費(fèi)券等政策，有利于降低居民負(fù)債成本，改善消費(fèi)意愿，均對消費(fèi)形成有力支撐和利好。對地產(chǎn)行業(yè)也有較好的正面作用，降息、放開限購等政策都利好地產(chǎn)需求端回升，供給側(cè)方面仍有待觀察，目前房地產(chǎn)庫存壓力較大，房價能否止跌回穩(wěn)，可能還需要觀察收儲執(zhí)行力度。
趙曉東表示，目前他仍然維持組合的結(jié)構(gòu)，原本的組合中就以消費(fèi)、地產(chǎn)等與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇關(guān)聯(lián)程度較高的行業(yè)為主導(dǎo)，暫時不打算進(jìn)行過大幅度的調(diào)整。目前還處于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的初期甚至預(yù)期階段，政策落地情況和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)情況還有待觀察，未來將保持積極心態(tài)，根據(jù)實(shí)際進(jìn)展做理性判斷和調(diào)整，挖掘優(yōu)質(zhì)標(biāo)的進(jìn)行長期投資。
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